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        網易Q3財報解讀:還是依賴游戲 有道虧損導致凈利下滑

        11月19日,網易公司發布了2020年第三季度財報。財報顯示,網易公司第三季度凈收入為186.6億元,同比增長27.5%。歸屬于公司股東的持續經營凈利潤為為29.982億元。

        基于非美國通用會計準則,歸屬于網易公司股東的持續經營凈利潤為36.692億元,上一季度和去年同期分別為52.26億元和47.26億元。

        2019年第三季度,網易公司完成向阿里巴巴出售考拉業務的交易,計入出售考拉業務獲得的一次性收益。根據網易公司2019年第三季度財報,凈收入為146.4億元;基于非美國通用會計準則的持續經營凈利潤為47.3億元;基于美國通用會計準則,持續經營凈利潤為128.9億元,主要得益于三季度向阿里巴巴出售了跨境電商業務網易考拉。

        相比較之下,網易公司在2020年第三季度的凈利潤同比下滑22.4%。網易公司對此的解釋是,2020年第三季度出現凈匯兌損失15.713億元。

        游戲依然是網易的主旋律

        騰訊和網易是中國市場份額位列前兩位的游戲公司,與騰訊不同的是,網易對于游戲收入的依賴更深。

        根據網易2020年第三季度的財報,網易在線游戲服務凈營收為138.620億元,上一季度和去年同期分別為138.283億元和115.348億元,同比增長20.2%,增速減緩。該季度,來自于手游的凈營收占在線游戲服務凈營收的72.7%,上一季度和去年同期該占比分別為72.3%和71.0%。

        這也是網易的在線游戲服務業務連續10個季度錄得百億以上營收。網易CEO丁磊表示,得益于日益豐富和多元化的游戲產品矩陣及其持久的生命力,網易游戲展現出了強勁的勢頭。

        在該季度,網易的手游產品表現出色,《率土之濱》、《陰陽師》、《光•遇》多款游戲多次躋身中國iOS暢銷榜前列。在端游,網易公司有《夢幻西游》電腦版、《大話西游2》和《逆水寒》多款產品。

        在海外,尤其是日本市場,網易的表現亮眼?!痘囊靶袆印?、《明日之后》和《第五人格》長期處于日本用戶最喜愛的游戲榜單中,只不過,這三款游戲都已經上市兩年以上,也意味著網易需要推出新的游戲維持市場競爭力。

        在新品計劃上。網易在本季度在中國市場推出了《陰陽師:妖怪屋》、《實況球會經理》、《獵手之王》和《時空中的繪旅人》等;以及在海外市場推出了《星戰前夜:無燼星河》和《漫威對決》等。

        網易表示,接下來幾個季度還將發布一系列游戲新品,包括:《黑潮之上》、《幻書啟世錄》、《天諭》手游、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激斗夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神:不朽》和《寶可夢大探險》等。其中,《天諭》手游等將在春節前發布。

        有道營銷費用增加致虧損擴大

        網易有道第三季度財報顯示,凈營收為8.960億元,同比增長159.0%。這也是網易旗下業務增速最快的業務,但同時也付出了巨大的成本。

        財報顯示,歸屬于網易有道普通股股東的凈虧損為8.778億元,而去年同期為2.422億元?;诜敲绹ㄓ脮嫓蕜t,歸屬于網易有道普通股股東的凈虧損為8.657億元,而去年同期為2.388億元。

        虧損大幅度增加的背后,是網易有道在營銷費用支出猛增。財報顯示,2020年第三季度網易有道的銷售和營銷費用為11億元,較2019年同期的2.310億元增長397%。

        第三季度,疫情得到控制后,包括中小學和大學在內,均逐步有序復課,這也意味著學生對于在線教育的需求可能出現下降,網易有道通過加大營銷投入的方式保持生源。

        “我們預計這將是有道2020年最大的市場營銷投入。僅學習服務業務第三季度的品牌和效果廣告投放累計達到8.81億元。漲幅較大的市場費用幫助業務規模在暑期實現了快速擴大,同時導致了我們短期內的虧損。”周楓在分析師電話中強調,投放都是在嚴格確保單體經濟模型健康的前提下進行的。

        周楓認為,受疫情影響在線教育迎來爆發式增長和規?;l展的重要窗口期,未來跑出新玩家及從新玩家陣營當中跑到頭部的機會會變低很多。想要在頭部站穩腳跟,網易有道應該在市場營銷和品牌運營方面補齊短板,贏得頭部陣營的“船票”。

        網易第三季度財報顯示,創新及其他業務凈營收為39.001億元,上一季度和去年同期分別為37.333億元和27.550億元。

        今年的雙十一,網易嚴選一紙“退出雙十一”的公告沖上了熱搜,也幫助網易嚴選在雙十一期間獲得了一次另類的勝利,至于最終數字上的成績,只能等到網易第四季度的財報公布了。

        對于網易來說,持續依賴的游戲業務,雖然在今年前三季度收入增長,但是每個季度的增幅都在減??;另外則是因為有道的虧損擴大,網易的凈利潤出現下滑,足以說明目前網易的新業務還很難支撐起網易的未來,這對網易來說,是未來一段時期等待解決的問題。

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